Unsere Arbeitsweise

Unsere Arbeitsweise als unabhängiger Versicherungsmakler und Finanzdienstleister:

 » 1.  Ihre Datenaufnahme und Vorstellung unserer Dienstleistungen im kostenfreien Erstgespräch:  

          Erläuterung unserer unabhängigen Dienstleistungen, Arbeitsweise und Vorteile für Sie. Vorstellung der beiden

          alternativen Kostenmodelle zu Ihrer Wahl: Entweder sind die Kosten, wie bisher, gezillmert auf Courtagebasis in den

          Produkten enthalten, oder auf Honorarbasis (mit günstigeren, weil provisionsfreien Nettotarifen).

 » 2.  Ist-Analyse (Situations-Check):

         Zuhören, Erfassung Ihrer Bestandsverträge, Risiken, Wünsche und Ziele. Unternehmensbesichtigungen vor Ort.

 » 3.  Bedarfsermittlung, Marktanalysen, Expertisen:

          mithilfe modernster Analyse- und Vergleichstools. Bei Bedarf auch Hinzuziehung von Fach-Experten (Vb, Rae, Stb).

 » 4.  Präsentation:

          Sie erhalten unsere Ergebnisse im nächsten Termin als mögliche Kann-Lösungen präsentiert. Wir dokumentieren Ihre

          Anregungen und konkreten Entscheidungen und die weitere Vorgehensweise.

 » 5.  Umsetzung:

          Wir besorgen die professionellen Nachweise, Eindeckungen und Abschlußverträge bei den Produktgebern.

 » 6.  Check-up:

          Veränderungen in Ihrem Unternehmen, Ihrer persönlichen Situation oder Ihres Bedarfs werden hinsichtlich

          möglicher Risiken, Leistungsverbesserungen und/oder Beitragsersparnisse von uns geprüft und bei Bedarf angepaßt.